预计2025年车载语音交互搭载数突破2500万套 | 车载语音产业报告（2022版）
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伴随情感汽车概念的深化，车载语音交互作为智能座舱的重要模块，已成为智能化汽车的标配，产业进入成熟期，市场份额稳定增长，头部企业入局早，优势大，占据大部分市场，但近年来，随着国内互联网企业的崛起与主机厂入局，该领域竞争变得愈发激烈。正因如此，盖世开展车载语音交互产业的研究，供相关人士参考。
本报告从车载交互系统介绍、市场情况、技术趋势、重点玩家介绍四个方面进行分析，得出的核心观点有：
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车载语音交互系统介绍
车载语音交互系统主要由车端系统、云端系统、运营平台和数据统计与分析组成，核心原理基于语音输入的新一代交互模式，通过说话解放双手，操控车机。车端系统是车载语音交互系统的核心，其主要由ASR、NLP、TTS三大功能模块组成，作为智能座舱主要的人机交互解决方案，语音交互内容将会从对车机的控制，朝向多元化发展，并且语音交互将会体现的更加情感化与拟人化
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市场情况
伴随智能情感汽车的发展，2022年1-8月车载语音交互产业渗透率达到73.3%，语音交互已成为智能汽车的标配，随着智能网联的进程的深入，语音交互作为智能座舱中主要的人机交互解决方案，能带来卓越的用户体验，具备宏大的市场发展前景。2022年1-8月整体市场价格来看，语音交互作为智能汽车最基础的配置之一，搭载的热销车型集中在中低端或者是豪华市场，并且合资多于自主。
国内车载语音交互上中下游界限模糊，头部供应商既是整车系统的供应商，也是模块解决方案提供商，从整体市场看，TOP 4头部供应商占据八成市场，其中科大讯飞占据四成市场排名第一，Cerence占据三成市场排名第二，国内供应商凭借本土优势主导国内语音交互市场。
互联网公司凭借优秀的平台技术与全套语音交互解决方案入局市场，并与AI智能科技公司合作，为车企推出定制化服务，带动行业内卷，供应商不断针对自身产品，进行迭代升级，促进汽车朝向情感化方向迈进。
在用户感知提升，技术升级突破等多重因素的驱动下，预计到2025年，车载语音交互产业的渗透率有望达到94%，搭载数突破2500万套。
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技术趋势
车载摄像头模组的集中度较高，前视摄像头Top 5供应商占据68%的市场份额，主要为外资企业；环视摄像。
新势力通过自研+合作的方式，掌握核心技术，在人机优化方面更有话语权，借此突破语音获取、语音识别、语义理解三大核心难题，而传统车企多采用采购的方式解决语音交互问题，在人机优化方面话语权不高，所以单从语音交互技术来看，新势力车企领先于传统车企。
从语音交互整体技术层面来看，多模技术将大幅促进语音交互技术的迭代升级，促进语音交互朝向情感化和拟人化方向发展。
头Top 5供应商占据61.7%的市场份额，TTE、德赛西威等国内企业积极布局抢占市场。
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重点玩家介绍
在主机厂层面，小鹏语音交互系统凭借全场景语音覆盖与120秒连续对话领先于其他车企；蔚来另辟蹊径采用NOMI方式赋予汽车灵魂，但核心语音交互功能还需进行提升；理想语音交互符合其产品定位，满足家庭出行时的用户需求；传统车企通过不同供应商，打造汽车的差异化，目前传统头部车企开始进行语音交互的自研布局。
在供应商层面，科大讯飞作为龙头企业，深耕算法与硬件，推出针对不同车型的定制化产品，2022年1-8月，科大讯飞产品搭载量达到389万套；思必驰则通过云+芯的方式布局语音交互产业，推出智能车联网解决方案3.0，助力汽车智能化转型。
车载语音交互产业链布局完善，上游为语音交互系统各模块的提供商，中游为集成的语音交互系统提供商，下游为各主机厂。整个产业链相对而言，上中下界限较为模糊，中游供应商会随着需求增加而加入上游模块供应商的业务范围。伴随主机厂自研语音交互技术，又会介入上中游的业务范围。
汽车语音交互系统主要由车端系统、运营平台、云端系统、数据统计与分析四大部分组成，其中车端系统是最为重要的模块。目前语音交互的以便利性为主，代替用户双手完成对于汽车指令的下达。伴随情感化与主动交互智能化的发展，车载语音交互系统的应用场景将从车内的基础控制，转向生活娱乐内容发展，内容形式更加多元化。
从2022年1-8月整体市场来看，语音交互在HMI配置的渗透率达73.3%，语音交互已成为智能汽车的标准配置。从竞争格局来看，第一梯队以头部供应商为主，集中度高，占据八成以上的市场，在其中龙头企业科大讯飞占据四成市场，达到389万套的搭载车辆。第二梯队以互联网公司为主，会采用合作的方式提升竞争力，为整车厂的不同车型提供定制化服务。
新势力车企采用自研+合作的方式，自研语音交互技术的核心部分，相较于传统车企，新势力在语音交互方面更为领先。另一方面，供应商通过自身的产品力，或独自或与其他企业合作弥补自身不足，为车企(尤其是传统车企)提供定制化服务。
总体来看，在市场方面，车载语音交互产业将会稳定增长；在技术趋势方面，多模技术将大幅促进语音交互技术发展；在玩家方面，国内头部供应商占据主要市场，但伴随互联网公司的入局与主机厂开始重视技术的自研，市场份额差距将会逐步缩小。（封面图来源：新浪财经）
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